Um sistema que pede os documentos aos seus clientes, atende-os no WhatsApp, organiza a sua equipa e traz clientes novos ao gabinete.
Configurado por nós, à medida do seu gabinete. A sua equipa só tem de o usar.
Funciona ao lado do TOConline, Primavera, Sage ou PHC.Não substitui o seu software de contabilidade.
30 minutos, por videochamada. Sem compromisso.
"20% a 30% do tempo do contabilista é passado atrás de documentos."
Paula Franco, Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, dezembro de 2025
Viemos tratar de tudo o que acontece à volta dele.
O CRM Contabilista IA é a plataforma de comunicação, atendimento e organização do gabinete. Os lançamentos, as declarações, os mapas, o SAF-T e a comunicação com as Finanças continuam exatamente onde estão hoje. Nada disso muda.
O que muda é o resto: pedir os documentos, responder aos clientes, marcar reuniões, avisar dos prazos, organizar a equipa, cobrar as avenças e receber clientes novos. Isso passa a acontecer num só sítio, e grande parte passa a acontecer sozinho.
Um trata dos números. O outro trata das pessoas que enviam os números.
Continue a usar. Nós não tocamos aí.
E é aí que está o problema. Porque os documentos não chegam. São pedidos. Uma vez, duas, cinco. Por WhatsApp, por email, por telefone. A centenas de clientes. Todos os meses.
Nada disto é falta de organização. É o que acontece quando um gabinete tem centenas de clientes, quatro prazos por mês e nenhum sistema construído para o acompanhar.
O mesmo gabinete. A mesma equipa. Os mesmos clientes. Organizados.
Mostramos-lhe com os seus clientes e os seus prazos. 30 minutos.
A sua equipa deixa de falar com trezentos clientes. Passa a falar com os que faltam.
WhatsApp automático a todos, com a lista do que é preciso e o link para enviar
Email automático, apenas a quem ainda não entregou
SMS, apenas a quem ainda falta
Tarefa criada para o responsável, só com os clientes que restam
Quem entrega sai da sequência. Não recebe mais nada
Gabinete Sousa & Lima
Documentos de agosto
Sem aplicação. Sem início de sessão.
A sua equipa deixa de contactar trezentos clientes por mês e passa a tratar das exceções. E abre um ecrã e sabe, a qualquer hora do dia 12, exatamente quem falta e há quantos dias.
No dia 1, alguém abre a lista dos clientes e começa a mandar mensagens. Uma a uma. Ao dia 5 já mandou trezentas e recebeu cento e vinte. Ao dia 10 está ao telefone. Ao dia 15 ainda faltam trinta.
Duas semanas por mês de trabalho que não precisa de um Contabilista Certificado. O fecho empurrado para a última semana. E, pior do que tudo, uma relação que se vai gastando, porque a pessoa que lhe paga a avença passa a associá-lo a ser chateada.
Quantos clientes é que ainda não entregaram os documentos deste mês?
Um assistente treinado com a informação do seu gabinete atende no WhatsApp e no site, a qualquer hora.
Olá! Sou o assistente digital do Gabinete Sousa & Lima. Sou um sistema automático e ajudo com questões gerais, envio de documentos e marcação de reuniões. Para assuntos técnicos, passo-o de imediato à Dra. Sousa.
Quando é o prazo do IVA?
O IVA do regime mensal entrega-se até ao dia 20 e paga-se até ao dia 25. A sua empresa está no regime mensal. Quer que lhe envie o valor assim que estiver apurado?
Posso deduzir esta despesa?
Essa é uma questão técnica e prefiro não responder sem a Dra. Sousa. Já lhe criei o pedido; responde-lhe amanhã de manhã.
Tarefa criada · Dra. Sousa · Amanhã 09:00
Quero marcar uma reunião
Com todo o gosto. Tenho quarta às 10h00 ou quinta às 15h00. Qual prefere?
Quarta, 10h00
Quinta, 15h00
Pode. O assistente também funciona em modo de sugestão: prepara a resposta, a sua equipa lê, altera se quiser, e envia com um toque.
O IVA do regime mensal entrega-se até ao dia 20 e paga-se até ao dia 25. A sua empresa está no regime mensal. Quer que lhe envie o valor assim que estiver apurado?
O telefone e o WhatsApp deixam de interromper. O que é simples resolve-se sozinho. O que é técnico chega-lhe organizado, com a conversa toda por trás.
"Quanto é que tenho de pagar de IVA?" · "Já entregaste a minha declaração?" · "Podes mandar-me a certidão?" · "Qual é o IBAN?"
As mesmas perguntas, várias vezes por dia, a qualquer hora, e sempre a meio de trabalho que exige concentração.
Cada interrupção obriga a voltar atrás. O trabalho técnico é empurrado para o fim do dia. E quem demora a responder passa a parecer um gabinete que não dá prioridade ao cliente. É por isso que os clientes mudam de contabilista: raramente pelo preço, quase sempre pela sensação de que não são prioridade.
30 minutos, por videochamada. Sem compromisso.
Um número de WhatsApp do gabinete, oficial e aprovado pela Meta. Não é uma extensão improvisada. Todas as conversas de todos os canais no mesmo ecrã: WhatsApp, email, SMS, chamadas, mensagens do site e das redes sociais.
Cada cliente tem a sua ficha, com as empresas dele associadas. Um sócio com quatro empresas é um cliente com quatro empresas, não quatro fichas soltas. E cada empresa pode ter mais do que um contacto: quem decide e quem envia os documentos.
Empresas associadas
Qualquer pessoa da equipa abre um cliente e vê tudo: o que foi pedido, o que foi entregue, o que foi prometido e por quem. Férias, baixas e saídas deixam de abrir buracos.
A Rita gere oitenta clientes pelo WhatsApp dela. O Dr. Pereira responde a emails da caixa dele. As chamadas não ficam registadas em lado nenhum. Quando alguém está de férias, ninguém sabe o que foi combinado.
Quando a Rita sair, o histórico de oitenta clientes sai com ela. E há outra coisa: os dados dos seus clientes, que estão sob o seu sigilo profissional, estão hoje em telemóveis particulares que o gabinete não controla.
Oito coisas que hoje consomem tempo ao seu gabinete e que passam a acontecer sozinhas.
Os dias 5, 10, 20 e 25, o IRS, o IRC e a IES já vêm programados. Cada cliente recebe apenas o aviso que lhe diz respeito, com o valor a pagar quando houver. A tarefa interna é criada ao mesmo tempo. Deixa de depender de alguém se lembrar.
Contrato assinado no telemóvel, pedido de dados, pedido do dossier ao colega anterior, tarefas da nomeação nas Finanças e marcação da primeira reunião. Tudo pela ordem certa, sem ninguém ter de se lembrar de um passo.
O cliente recebe um link, escolhe a hora, e o sistema confirma e lembra. Se faltar, propõe nova data sozinho. Acabam os seis emails para marcar meia hora.
Quem lhe bate à porta pelo site, pelo Facebook ou por telefone recebe resposta em segundos, a qualquer hora. Quem não responde de imediato entra num acompanhamento automático. E vê num quadro quantos pedidos entraram, em que ponto estão e quantos viraram clientes.
Lembretes com link de pagamento ao terceiro, sétimo e décimo quarto dia de atraso. Só se ainda assim não pagar é que chega a si. O sistema faz o papel de quem insiste. Mantém a relação limpa.
A fatura continua a sair do seu programa certificado. Nós tratamos de a cobrar.
Depois da entrega da IES ou do fecho de contas, o cliente recebe o pedido. Quem está satisfeito vai para o Google. Quem não está gera um aviso interno antes de escrever seja o que for. Quem procura contabilista na sua cidade vê quem tem avaliações.
Cada cliente com responsável, cada pendência com prazo, cada tarefa criada pelo próprio sistema. Abre um ecrã e vê quem está a tratar de quê. Utilizadores ilimitados: a equipa inteira entra sem custo adicional.
Um site profissional, ligado ao sistema, com os serviços, a equipa, as avaliações e a marcação de reunião. Quem contacta entra direito para a sua lista, em vez de se perder num email.
E outras ferramentas incluídas, como falar com um grupo de clientes de uma só vez, formulários, relatórios, aplicação no telemóvel e aviso de clientes em risco de sair. Ativamos conforme o seu gabinete precisar.
Foi construído para o modo como um gabinete português trabalha. E é por isso que não existe em mais lado nenhum.
Dias 5, 10, 20 e 25. IRS, IRC, IES, pagamentos por conta. Não recebe um sistema vazio que tem de configurar. Recebe um gabinete montado, ao qual acrescentamos os seus clientes.
Cada empresa com o seu NIF, o seu regime de IVA, o seu tipo de contabilidade, a sua avença e o seu responsável. Todas ligadas à mesma pessoa. Nenhum sistema genérico faz isto sem semanas de configuração.
Cessação, contacto com o colega anterior, nomeação no Portal das Finanças, pedido do dossier. As etapas certas, pela ordem certa.
Número do gabinete, ligação aprovada pela Meta, mensagens que chegam sempre. E um histórico que pertence à empresa, não ao telemóvel de quem lá trabalha.
Identifica-se como automático no início de cada conversa, como a lei exige desde agosto de 2026. Quem lhe vender um robô que finge ser pessoa está a criar-lhe um problema.
A lei portuguesa é exigente sobre onde o arquivo dos documentos tem de estar. Os documentos entram por aqui, ficam registados e seguem para o arquivo do seu gabinete. Conhecemos a regra, respeitamo-la e dizemo-lo à frente.
Escritas para o tom de um gabinete. E quando liga, fala com quem percebe o que é fechar um IVA no dia 20.
Sabemos qual é a objeção verdadeira. Não é o preço. É o tempo. Ninguém que já perde metade do mês a pedir documentos tem semanas para configurar um sistema.
Por isso não lhe entregamos uma conta vazia. Entregamos o gabinete montado.
Falamos consigo, percebemos como o gabinete trabalha hoje, quantos clientes tem e onde se perde mais tempo. Sai desta conversa com um plano, compre ou não compre.
Importamos a sua lista de clientes a partir de um ficheiro do seu programa atual. Ligamos o WhatsApp. Programamos o calendário fiscal, os pedidos de documentos e os quadros do gabinete. Treinamos o assistente com a informação do seu gabinete. Escrevemos as mensagens no seu tom.
Por videochamada, gravada, para a sua equipa ver quantas vezes quiser. Mostramos o que precisa de saber. Que é pouco, porque quase tudo acontece sozinho.
Em 7 dias úteis depois do diagnóstico, o seu gabinete está a trabalhar assim. Nas primeiras semanas acompanhamos de perto e afinamos o que for preciso.
O sistema é que trabalha. A equipa entra para ver as conversas e tratar das exceções. Que são poucas.
Portugal é o terceiro país do mundo com maior escassez de talento. 84% das empresas dizem ter dificuldade extrema em recrutar, e no setor financeiro esse número é de 72%. A Ordem chegou a prorrogar a isenção de taxas de inscrição para atrair novos profissionais.
Se está à espera de contratar para respirar, pode estar à espera muito tempo. A alternativa é tirar à equipa que já tem o trabalho que não precisa de um Contabilista Certificado.
Fontes: Fed Finance Portugal · Ordem dos Contabilistas Certificados
Nós tratamos da tecnologia. O seu gabinete faz contabilidade.
Fala com quem vai configurar o seu gabinete. Não com um comercial.
Um Contabilista Certificado está sujeito a sigilo profissional sobre tudo o que sabe dos seus clientes. Esse dever não tem prazo. Quando lhe propomos mudar a comunicação do gabinete para um sistema, sabemos exatamente o que estamos a pedir-lhe.
Pedir os documentos, avisar de um prazo ou lembrar uma avença são atos de execução do contrato que tem com o seu cliente. Não são comunicações de marketing e não precisam de consentimento comercial. As campanhas são tratadas à parte, com consentimento e com possibilidade de recusa. O sistema separa as duas coisas para que nunca se misturem.
Fornecemos o contrato de subcontratação assinado, com as cláusulas contratuais-tipo da Comissão Europeia. E damos-lhe também o modelo de aditamento que pode enviar aos seus clientes, porque a cadeia de responsabilidade não termina em si.
Os documentos entram por aqui, ficam registados e seguem para o arquivo do seu gabinete. Não somos o arquivo fiscal dos seus clientes. Os ficheiros têm prazo de permanência no sistema, definido consigo.
O Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, em vigor desde agosto de 2026, obriga a que quem fala com um sistema automático saiba que é um sistema automático. O nosso assistente identifica-se no início de cada conversa. E a sua equipa recebe a sessão de formação em inteligência artificial que o mesmo regulamento exige.
Cada pessoa da equipa vê o que lhe compete. Fica registado quem acedeu, quando e a quê. Os dados dos seus clientes deixam de estar em telemóveis particulares.
Hoje, os dados dos seus clientes estão no WhatsApp pessoal dos seus colaboradores, em caixas de email que o gabinete não controla e em folhas de Excel em pens. Qual das duas situações é, verdadeiramente, o problema de proteção de dados?
Continue a usar. Como explicámos no início: o seu programa trata dos números, nós tratamos das pessoas que os enviam. São camadas diferentes do mesmo gabinete.
Funciona, até certo volume. A questão não é o WhatsApp. É o WhatsApp estar no telemóvel pessoal de cada colaborador, sem histórico comum, sem forma de saber quem já respondeu, sem conseguir pedir a trezentos clientes sem escrever trezentas vezes, e sem parar de insistir com quem já entregou. Não lhe tiramos o WhatsApp. Damos-lhe um WhatsApp do gabinete.
Não têm de usar nada. Não instalam aplicações, não criam conta, não decoram palavras-passe. Recebem uma mensagem no WhatsApp e respondem no WhatsApp, ou tocam num link e arrastam os ficheiros do telemóvel. É por isso que não usamos um portal de cliente: porque exigiria que eles mudassem de hábito.
Não precisa. Na maior parte do dia, a sua equipa nem abre o sistema. É o sistema que trabalha. Quando abre, é para ver conversas e tratar de exceções. E nós damos a formação. Não entregamos uma conta vazia com um manual.
É a objeção mais honesta de todas, e a razão pela qual fazemos nós a configuração. Começamos com um diagnóstico de 30 minutos e damos à equipa uma sessão de formação de 1 hora. A configuração é connosco.
Não há mudança. O seu programa de contabilidade fica exatamente como está. O que trazemos para aqui é a lista de clientes, a partir de um ficheiro, e isso fazemos nós.
Também não queríamos. Por isso o assistente identifica-se como automático, trata apenas do que é operacional e passa-lhe tudo o que for técnico. E se preferir, funciona em modo de sugestão: prepara a resposta, a sua equipa aprova e envia. Automatizamos a chatice. A relação continua a ser sua.
Foi feito para gabinetes portugueses com uma carteira de clientes de avença, quatro prazos por mês e uma equipa que não chega para tudo. Se o seu gabinete tem entre um e trinta colaboradores, é para si. Se tem mais, também, mas com uma configuração à medida.
Sai. Sem fidelização, com 30 dias de aviso e com os seus dados exportados.
A Contabilista IA é uma marca portuguesa de soluções de inteligência artificial para contabilistas, técnicos de contabilidade e gabinetes em Portugal. O primeiro produto é o Pack de Skills de Contabilidade. O CRM Contabilista IA é a plataforma construída de raiz para a comunicação com os clientes, o atendimento e a organização do gabinete, com o calendário fiscal português, o processo de entrada de clientes e a ficha de cliente que este setor precisa. Configuramos cada gabinete nós próprios e atendemos em português, por email e WhatsApp.
Um gabinete configurado esta semana já apanha o próximo pedido de documentos. Um gabinete configurado no mês que vem faz tudo à mão mais uma vez.
Não é uma promoção com contador. É o seu calendário fiscal.
Todos os packs incluem a configuração feita por nós, a formação da equipa e o suporte em português. Sem fidelização.
47 € por mês
Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor.
Contabilista Certificado a trabalhar sozinho ou gabinete até 2 pessoas. Pensado para carteiras até 80 clientes.
O assistente com inteligência artificial, que conversa e marca reuniões, está disponível a partir do pack Gabinete.
Quero o EssencialIncluído neste pack
Inclui
89 € por mês
Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor.
Gabinete com 3 a 10 colaboradores. Pensado para carteiras entre 80 e 300 clientes.
Quero o GabineteIncluído neste pack
Inclui tudo o do Essencial, e ainda
Sob orçamento
Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor.
Grupos de gabinetes, escritórios com várias localizações e empresas de contabilidade com mais de 10 colaboradores.
Falar connoscoIncluído neste pack
Inclui tudo o do Gabinete, e ainda
Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor.
É menos do que custa uma chamada a cada um deles. E o sistema faz muito mais do que telefonar.
Compare com o que está a somar hoje em ferramentas separadas. E compare, sobretudo, com o custo de mais uma pessoa na equipa, se conseguir encontrá-la.
Uma garantia concreta, sem letra pequena: se ao fim de 30 dias os pedidos de documentos não estiverem a sair sozinhos e a sua equipa não estiver a usar o sistema, devolvemos o que pagou. Sem discussão e sem formulários.
Sem fidelização · Cancela quando quiser · Os seus dados são seus e pode exportá-los
Selecione um horário disponível e preencha os seus dados para concluir a marcação.
O calendário só é carregado depois de escolher ver os horários.
30 minutos, por videochamada. Olhamos para o modo como o seu gabinete trabalha hoje e mostramos-lhe, com o seu caso concreto, o que dava para deixar de ser feito à mão já este mês.
Se concluirmos que o seu gabinete não precisa disto, dizemos-lho. Fica na mesma com o plano, e pode aplicá-lo sozinho se quiser.
Deixe os seus dados e combinamos consigo a hora do diagnóstico em menos de 24 horas úteis.
Não. Os lançamentos, as declarações, o SAF-T e a comunicação com as Finanças continuam no seu programa. O CRM Contabilista IA trata da comunicação com os clientes, do atendimento, da organização do gabinete e da entrada de clientes novos.
Não, e é propositado. Em Portugal, as faturas têm de ser emitidas em programa certificado pela Autoridade Tributária, e o seu gabinete já tem um. O que fazemos é cobrar: enviamos o link de pagamento, insistimos nos atrasos e avisamos quando alguém não paga.
Não. Nem instalar, nem criar conta, nem decorar palavras-passe. Recebem uma mensagem no WhatsApp e respondem no WhatsApp, ou tocam num link e enviam os ficheiros do telemóvel.
Sete dias úteis depois do diagnóstico. Começamos com uma conversa inicial de 30 minutos e damos à equipa uma sessão de formação de 1 hora. A configuração é feita por nós.
Nós. Importamos a sua lista de clientes, ligamos o WhatsApp, programamos o calendário fiscal e os pedidos de documentos, montamos os quadros do gabinete e treinamos o assistente com a informação do seu gabinete.
Sabemos. Fornecemos o contrato de tratamento de dados com as cláusulas contratuais-tipo da Comissão Europeia, e também o modelo de aditamento que pode enviar aos seus clientes. O acesso é controlado por pessoa e fica registado. Os ficheiros têm prazo de permanência no sistema, definido consigo. O arquivo legal continua a ser do seu gabinete.
Sim. Pedir documentos, avisar de prazos ou lembrar uma avença são atos de execução do contrato que tem com o seu cliente. Não são comunicações de marketing e não exigem consentimento comercial. As campanhas são tratadas à parte, com consentimento e com possibilidade de recusa, e o sistema separa as duas coisas.
Nunca. Responde a questões operacionais, como prazos, documentos, horários e estado do processo, e marca reuniões. Assim que a conversa entra em matéria técnica, passa para si e cria a tarefa. Identifica-se sempre como assistente automático no início da conversa, como exige o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial.
Na maior parte do dia não precisa de usar. O sistema trabalha sozinho. Quando usa, é para ver conversas e tratar de exceções. Damos formação à equipa e acompanhamos as primeiras semanas. E se ao fim de 30 dias não estiver a funcionar, devolvemos o dinheiro.
Como deve funcionar: uma ficha por pessoa, com as empresas associadas. Cada empresa com o seu NIF, regime de IVA, tipo de contabilidade, avença e responsável. E mais do que um contacto por empresa, porque quem decide raramente é quem envia os documentos.
Funciona ao lado deles. Importamos a sua lista de clientes a partir de um ficheiro exportado do seu programa e não precisamos de tocar em mais nada. O seu programa de contabilidade continua exatamente como está.
É. O pack de skills são instruções que usa na sua própria ferramenta de inteligência artificial para preparar tarefas, como um email ou uma checklist. O CRM Contabilista IA é uma plataforma que trabalha sozinha: pede os documentos, atende os clientes e organiza o gabinete. Pode usar os dois, e não precisa de um para ter o outro.
Cancela. Sem fidelização, com 30 dias de aviso e com os seus dados exportados.
Pode. A maioria dos gabinetes começa pela recolha de documentos, porque é onde o alívio é imediato. O resto ativa-se depois, ao ritmo do gabinete.
Estão incluídas no pack, até ao volume indicado. Um gabinete com 300 clientes usa tipicamente menos de metade do que o pack Gabinete inclui. Se precisar de mais, dizemos-lhe antes, nunca depois.
Se teve de pensar na resposta, ou de abrir uma folha de Excel, é exatamente por isso que existe o CRM Contabilista IA.
Marque 30 minutos. Mostramos-lhe o seu gabinete a funcionar de outra maneira, com os seus números. E se não for para si, dizemos-lho.
Sem compromisso · Sem fidelização · Configuração incluída · Garantia de 30 dias · Suporte em português
