Deixe de andar atrás dos documentos.

Continue a usar. Como explicámos no início: o seu programa trata dos números, nós tratamos das pessoas que os enviam. São camadas diferentes do mesmo gabinete.

Funciona, até certo volume. A questão não é o WhatsApp. É o WhatsApp estar no telemóvel pessoal de cada colaborador, sem histórico comum, sem forma de saber quem já respondeu, sem conseguir pedir a trezentos clientes sem escrever trezentas vezes, e sem parar de insistir com quem já entregou. Não lhe tiramos o WhatsApp. Damos-lhe um WhatsApp do gabinete.

Não têm de usar nada. Não instalam aplicações, não criam conta, não decoram palavras-passe. Recebem uma mensagem no WhatsApp e respondem no WhatsApp, ou tocam num link e arrastam os ficheiros do telemóvel. É por isso que não usamos um portal de cliente: porque exigiria que eles mudassem de hábito.

Não precisa. Na maior parte do dia, a sua equipa nem abre o sistema. É o sistema que trabalha. Quando abre, é para ver conversas e tratar de exceções. E nós damos a formação. Não entregamos uma conta vazia com um manual.

É a objeção mais honesta de todas, e a razão pela qual fazemos nós a configuração. Começamos com um diagnóstico de 30 minutos e damos à equipa uma sessão de formação de 1 hora. A configuração é connosco.

Não há mudança. O seu programa de contabilidade fica exatamente como está. O que trazemos para aqui é a lista de clientes, a partir de um ficheiro, e isso fazemos nós.

Também não queríamos. Por isso o assistente identifica-se como automático, trata apenas do que é operacional e passa-lhe tudo o que for técnico. E se preferir, funciona em modo de sugestão: prepara a resposta, a sua equipa aprova e envia. Automatizamos a chatice. A relação continua a ser sua.

Foi feito para gabinetes portugueses com uma carteira de clientes de avença, quatro prazos por mês e uma equipa que não chega para tudo. Se o seu gabinete tem entre um e trinta colaboradores, é para si. Se tem mais, também, mas com uma configuração à medida.

Sai. Sem fidelização, com 30 dias de aviso e com os seus dados exportados.

Não. Os lançamentos, as declarações, o SAF-T e a comunicação com as Finanças continuam no seu programa. O CRM Contabilista IA trata da comunicação com os clientes, do atendimento, da organização do gabinete e da entrada de clientes novos.

Não, e é propositado. Em Portugal, as faturas têm de ser emitidas em programa certificado pela Autoridade Tributária, e o seu gabinete já tem um. O que fazemos é cobrar: enviamos o link de pagamento, insistimos nos atrasos e avisamos quando alguém não paga.

Não. Nem instalar, nem criar conta, nem decorar palavras-passe. Recebem uma mensagem no WhatsApp e respondem no WhatsApp, ou tocam num link e enviam os ficheiros do telemóvel.

Sete dias úteis depois do diagnóstico. Começamos com uma conversa inicial de 30 minutos e damos à equipa uma sessão de formação de 1 hora. A configuração é feita por nós.

Nós. Importamos a sua lista de clientes, ligamos o WhatsApp, programamos o calendário fiscal e os pedidos de documentos, montamos os quadros do gabinete e treinamos o assistente com a informação do seu gabinete.

Sabemos. Fornecemos o contrato de tratamento de dados com as cláusulas contratuais-tipo da Comissão Europeia, e também o modelo de aditamento que pode enviar aos seus clientes. O acesso é controlado por pessoa e fica registado. Os ficheiros têm prazo de permanência no sistema, definido consigo. O arquivo legal continua a ser do seu gabinete.

Sim. Pedir documentos, avisar de prazos ou lembrar uma avença são atos de execução do contrato que tem com o seu cliente. Não são comunicações de marketing e não exigem consentimento comercial. As campanhas são tratadas à parte, com consentimento e com possibilidade de recusa, e o sistema separa as duas coisas.

Nunca. Responde a questões operacionais, como prazos, documentos, horários e estado do processo, e marca reuniões. Assim que a conversa entra em matéria técnica, passa para si e cria a tarefa. Identifica-se sempre como assistente automático no início da conversa, como exige o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial.

Na maior parte do dia não precisa de usar. O sistema trabalha sozinho. Quando usa, é para ver conversas e tratar de exceções. Damos formação à equipa e acompanhamos as primeiras semanas. E se ao fim de 30 dias não estiver a funcionar, devolvemos o dinheiro.

Como deve funcionar: uma ficha por pessoa, com as empresas associadas. Cada empresa com o seu NIF, regime de IVA, tipo de contabilidade, avença e responsável. E mais do que um contacto por empresa, porque quem decide raramente é quem envia os documentos.

Funciona ao lado deles. Importamos a sua lista de clientes a partir de um ficheiro exportado do seu programa e não precisamos de tocar em mais nada. O seu programa de contabilidade continua exatamente como está.

É. O pack de skills são instruções que usa na sua própria ferramenta de inteligência artificial para preparar tarefas, como um email ou uma checklist. O CRM Contabilista IA é uma plataforma que trabalha sozinha: pede os documentos, atende os clientes e organiza o gabinete. Pode usar os dois, e não precisa de um para ter o outro.

Cancela. Sem fidelização, com 30 dias de aviso e com os seus dados exportados.

Pode. A maioria dos gabinetes começa pela recolha de documentos, porque é onde o alívio é imediato. O resto ativa-se depois, ao ritmo do gabinete.

Estão incluídas no pack, até ao volume indicado. Um gabinete com 300 clientes usa tipicamente menos de metade do que o pack Gabinete inclui. Se precisar de mais, dizemos-lhe antes, nunca depois.