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Contabilista IA
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Para contabilistas, técnicos de contabilidade e gabinetes em Portugal.

IA para contabilistas, aplicada às tarefas do seu gabinete.

Prepare emails, pedidos de documentos e procedimentos com instruções pensadas para a contabilidade portuguesa. Comece pelo pack de skills ou conheça o CRM para o seu gabinete.

Produtos

Produtos para o seu gabinete.

O pack ajuda a preparar tarefas. O CRM trata da comunicação com os clientes, do atendimento e da organização do gabinete.

Produto digital

Pack de Skills de Contabilidade

Instruções de IA para tarefas do gabinete, organizadas numa biblioteca que pode consultar e adaptar ao seu trabalho.

Contabilista IA

Pack de Skills de Contabilidade

Instruções para tarefas do gabinete

Produto digital

Contabilidade portuguesa

IVA, enquadramentos legais, faturas e planeamento fiscal.

  1. Forneça o contexto.
  2. Aplique o prompt.
  3. Trabalho feito!
  • Prepare emails e pedidos de documentos com uma estrutura de partida.
  • Organize informação para análise e revisão.
  • Crie checklists e procedimentos que pode voltar a utilizar.

Escolha a tarefa, forneça o contexto no seu assistente de IA e reveja o resultado antes de o utilizar.

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Consulte os conteúdos, os exemplos e as condições do pack. Utilização na sua própria conta de uma ferramenta de IA.

Disponível

CRM Contabilista IA

Pede os documentos aos seus clientes por WhatsApp, atende-os a qualquer hora e mantém o gabinete organizado num só sítio. Configurado por nós. Funciona ao lado do seu software de contabilidade.

CRM Contabilista IA
ClientesPedidosReuniões

Acompanhamento de clientes

  • Por responderCliente A · Pedido de reunião
  • Em acompanhamentoCliente B · Informação em falta
  • ConcluídoCliente C · Reunião realizada
Reunião de apresentação · 10h00
  • Recolha automática de documentos, com paragem quando o cliente entrega.
  • Assistente no WhatsApp, 24 horas, que passa ao técnico o que for técnico.
  • Reuniões, prazos, avenças e clientes novos, tratados pelo sistema.

Subscrição mensal a partir de 47 €, com configuração e formação incluídas.

Diagnóstico gratuito · 30 minutos, por videochamada.

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No dia a dia

Há trabalho que volta à sua secretária todos os meses.

Voltar a pedir um documento. Preparar uma resposta semelhante à da semana passada. Pôr em ordem informação que chegou em várias mensagens. Entre um prazo e outro, estes pequenos pedidos acumulam-se.

Falta um documento e é preciso pedir novamente.

Prepare uma mensagem com o que falta, a data acordada e a forma de envio. Adapte o tom à relação com o cliente.

A resposta existe, mas ainda precisa de ser escrita.

Transforme os pontos que já validou numa explicação clara. Reveja o texto antes de o enviar.

O procedimento está na cabeça de quem o faz.

Organize os passos numa checklist para consultar sempre que repetir a tarefa.

Demonstração

Veja como preparar um pedido de documentos.

Uma skill reúne instruções para uma tarefa concreta. Neste exemplo, o ponto de partida é um email para pedir informação em falta.

O que precisa de preparar

Um email para a cliente Ana, a pedir os extratos bancários de agosto e as faturas de eletricidade e telecomunicações desse mês.

O envio foi acordado até 18 de setembro. O tom deve ser cordial e direto.

Orientações da tarefa

Indique os documentos em falta e use a data fornecida. Se faltar informação, peça-a antes de escrever. Não acrescente valores ou prazos que não constem do pedido.

Nota de revisão

Antes de enviar, confirme os documentos pedidos, a data acordada e o destinatário.

Um rascunho para rever

Assunto

Documentos de agosto em falta

Corpo do email

Bom dia, Ana,

Para continuarmos a preparação da documentação de agosto, precisamos dos extratos bancários e das faturas de eletricidade e telecomunicações desse mês.

Pode enviar os documentos até 18 de setembro, conforme combinado? Se já os enviou, agradecemos que nos indique por que meio, para os localizarmos.

Obrigado pela ajuda.

O gabinete de contabilidade

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Como se utiliza

Uma tarefa, o seu contexto e um resultado para rever.

  1. 1

    Escolha a tarefa

    Identifique o que precisa de preparar: uma comunicação, uma checklist ou a organização de informação.

  2. 2

    Acrescente o contexto

    Use as instruções no seu assistente de IA e forneça os dados necessários. A qualidade do contexto influencia a utilidade da resposta.

  3. 3

    Reveja e adapte

    Confirme os factos, ajuste o texto ao cliente e decida o que pode ser utilizado. A revisão continua a fazer parte do trabalho.

Foco

Pensada para o trabalho de um gabinete em Portugal.

A Contabilista IA desenvolve soluções para contabilistas, técnicos e responsáveis de gabinete. O ponto de partida são tarefas concretas: solicitar documentos, cálculos, organização de procedimentos, 627 skills prontas a copiar e colar!

No CRM, obtenha todas as ferramentas para automatizar a comunicação com os clientes, o atendimento e a organização do gabinete, todas as tarefas que consomem o tempo dos contabilistas desnecessariamente.

O conhecimento do seu gabinete dá contexto ao trabalho. A decisão sobre o resultado continua a ser sua.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O que é a Contabilista IA?
É uma marca de soluções de inteligência artificial para profissionais e gabinetes de contabilidade em Portugal. O primeiro produto é o pack de skills. O segundo é o CRM Contabilista IA, para comunicação com clientes, atendimento e organização do gabinete.
O que é uma skill de contabilidade?
É um conjunto de instruções para orientar uma ferramenta de IA numa tarefa específica. Indica o contexto necessário, o resultado pretendido e os pontos a rever. Pode ser usada, por exemplo, para preparar uma comunicação ou estruturar um procedimento.
Já uso uma ferramenta de IA. O que acrescenta o pack?
Uma estrutura de trabalho preparada para tarefas do gabinete. Pode criar as suas próprias instruções; o pack reúne uma base organizada que pode adaptar. Consulte os exemplos e compare com a forma como trabalha hoje.
Preciso de saber programar?
Não precisa de escrever código para utilizar as instruções. Precisa de saber usar um assistente de IA, fornecer contexto e rever a resposta. O exemplo prático mostra como a tarefa é preparada.
O pack inclui uma subscrição de uma ferramenta de IA?
Não. A conta da ferramenta de IA é sua e os eventuais custos são separados. Antes de comprar, consulte os requisitos de utilização apresentados na página do pack.
Posso utilizar dados reais dos meus clientes?
Comece por explorar os exemplos com dados fictícios. Para utilizar informação real, confirme as regras do gabinete e as condições da ferramenta escolhida. Forneça apenas a informação necessária à tarefa.
Isto substitui o meu programa de contabilidade?
O pack apoia a preparação de tarefas numa ferramenta de IA. Não efetua lançamentos nem entrega declarações por si. Continua a utilizar o seu programa de contabilidade e a validar o trabalho profissional.
A informação produzida está pronta a utilizar?
Precisa de revisão. A IA pode interpretar mal o contexto ou produzir informação incorreta. Confirme os dados e, nas matérias técnicas, o enquadramento aplicável ao caso antes de utilizar a resposta.
Posso contratar o CRM?
Sim. O CRM Contabilista IA é uma subscrição mensal a partir de 47 € por mês, com configuração inicial e acompanhamento incluídos. Comece por um diagnóstico gratuito de 30 minutos na página do CRM.

Comece por uma tarefa que conhece bem.

Explore o pack, veja os exemplos e identifique onde estas instruções podem ajudar no trabalho do seu gabinete.

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Conteúdos, requisitos e condições de compra na página do pack.